Aerei sempre più datati e in servizio più a lungo: ne mancano 17.000, per produrli servono oltre 12 anni

Per la prima volta i ricavi globali derivanti dal trasporto passeggeri del settore aereo dovrebbero superare i 1.000 miliardi di dollari nel 2025. La domanda ha raggiunto un nuovo massimo, con un numero record di 5,2 miliardi di persone che hanno viaggiato in aereo. I ricavi passeggeri per chilometro (RPK) sono cresciuti del 9% rispetto al picco pre-pandemia del 2019.

Tuttavia, come è stato messo in evidenza, quegli oltre 5 miliardi di passeggeri hanno volato su aeromobili sempre più datati, poiché la capacità produttiva non è riuscita a tenere il passo con questa domanda robusta. All’inizio del 2026 risultavano in portafoglio circa 17.000 ordini di aeromobili inevasi, un arretrato che si prevede richiederà oltre 12 anni per essere smaltito agli attuali ritmi di produzione. In risposta a questa carenza, le compagnie aeree stanno mantenendo gli aerei in servizio più a lungo e li fanno volare di più. Nel 2025 l’età media della flotta globale era poco inferiore ai 13 anni, circa un anno e mezzo in più rispetto al 2024. Le ore di volo medie per aeromobile sono aumentate del 2% su base annua, con un tasso di utilizzo che si prevede continuerà a crescere fino a quando le consegne non recupereranno il ritardo più avanti nel nostro periodo di previsione.

La scarsità di aeromobili, viene messo in evidenza, si sta trasformando in scarsità di motori , con un aumento della dipendenza dell’industria da un numero limitato di sistemi e fornitori: LEAP e GTF, i due motori turbofan di nuova generazione che dominano il mercato degli aerei a corridoio singolo, rappresenteranno oltre il 75% delle consegne globali nel periodo 2026-2035. In questo contesto, il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations), che copre i prodotti e i servizi essenziali per il funzionamento quotidiano, stimato in 136 miliardi di dollari nel 2025, è atteso crescere fino a circa 193 miliardi di dollari entro il 2036 (+40%), con potenziali rialzi in caso di continuata carenza di produzione.

Sfide tecniche legate ai motori e più ampi vincoli della catena di fornitura, comprese le carenze di materiali come compositi e titanio, stanno congestionando le tempistiche. La manutenzione rinviata durante la pandemia e il fermo del 737 tra il 2019 e il 2023 sono confluiti in un effetto “onda anomala” (”bow wave”) che contribuisce a colli di bottiglia nella capacità, tempi di lavorazione più lunghi e prezzi oscillanti. I sistemi a componenti di grandi dimensioni sono stati i più colpiti, in particolare i motori.

Per contrastare questi venti contrari persistenti, le compagnie aeree stanno gestendo le proprie flotte in modo strategico e cercano efficienza operativa. Con il contenimento dei costi ormai essenziale, Oliver Wyman si aspetta un aumento di partnership e acquisizioni tra operatori e fornitori di servizi di manutenzione. Anche i consumatori vedranno prezzi dei biglietti più alti a causa dell’aumento dei costi lungo tutto il sistema e delle dinamiche di domanda e offerta. Senza dubbio - viene messo in evidenza -, sono necessari investimenti significativi — dall’aggiornamento della tecnologia all’assunzione di una forza lavoro sostitutiva, fino a investimenti di capitale strategici nelle parti di ricambio — per garantire che il settore aeronautico possa cogliere la crescita producendo al contempo aeromobili efficienti.

Il fattore pensionamenti

Un altro fattore che ha influito sull’espansione della flotta è stata un’ondata di pensionamenti di lavoratori qualificati. Con l’uscita dalla forza lavoro degli ultimi rappresentanti della generazione del baby boom, che portano via con sé la loro esperienza, il settore fatica ad attrarre e trattenere le nuove generazioni di lavoratori ben formati. Circa il 41% dei meccanici certificati negli Stati Uniti ha più di 60 anni, e circa 45.000 meccanici andranno in pensione nel prossimo decennio. Anche il personale addetto al traffico aereo rappresenta una preoccupazione, con un ritmo di assunzioni incapace di colmare il divario dovuto ai pensionamenti. Nel 2025 sia il Nord America sia l’Europa hanno registrato ritardi e cancellazioni di voli a causa della carenza di controllori del traffico aereo. I pensionamenti stanno interessando anche il management, e il vuoto di leadership è una preoccupazione emergente. Un rallentamento delle assunzioni negli anni 2000 e 2010 ha portato a un minor numero di quadri intermedi con l’esperienza e la conoscenza del settore necessarie per subentrare alla generazione precedente.