Cvc e Gbl lanciano Opa su Recordati

Cvc e Gbl lanciano l’Opa su Recordati. Come anticipato dal Sole 24 Ore lo scorso primo maggio, un consorzio di fondi guidato da CVC Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert hanno sottoscritto accordi vincolanti per la promozione, da parte di una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati, a un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione, finalizzata ad ottenere il delisting da Euronext Milan. Il corrispettivo dell’offerta è pari a 51,29 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta (da intendersi ex dividend con riferimento al saldo del dividendo pari a 0,71 euro per azione corrisposto agli azionisti di Recordati in data 20 maggio 2026)

A seguito della manifestazione di interesse non vincolante presentata in data 25 marzo 2026 da CVC al Consiglio di Amministrazione di Recordati, le principali condizioni ivi indicate sono state soddisfatte attraverso una partnership con GBL, il completamento di un processo di due diligence approfondito e l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie. L’offerta è supportata da una base azionaria committed, flessibile e stabile, nell’ambito della quale CVC e GBL collaboreranno quali investitori in co-controllo con un chiaro impegno a sostenere lo

sviluppo della società a lungo termine. L’Offerta offre agli attuali azionisti l’opportunità di realizzare un valore immediato e certo in

denaro, eliminando l’esposizione ai rischi di execution associati alla prossima fase di sviluppo della società e alla più ampia volatilità di mercato, macroeconomica e geopolitica. Il corrispettivo dell’offerta incorpora un premio pari a 12,891% rispetto al prezzo ufficiale delle

azioni Recordati alla data del 25 marzo 2026, ossia l’ultimo giorno di